Вот и первая луна осени подошла к концу. Все реже маленькие зверьки выползают из своих укромных мест, все змеи спрятались в толстом слое рыжих листьев, а птицы....
Нет уже несколько недель ни один кот в лесу не слышал карканья ворон, щебета мелких пташек, они.... Просто исчезли, растворились, пропали.
По началу это никого не волновало, но со временем отсутствие птиц начало беспокоить жителей леса. Ведь они лишились одного из основных источников питания, а зима не за горами.

Со временем первые страхи улеглись. Но вот вопрос, лекари стали находить на своих подстилках огромные белоснежные перья. Вскоре прямо из детской стали пропадать котята. Лекари заметели некую закономерность перо-перо-котёнок-перо-котёнок-перо-перо.
Страшно... Кошки прячут своих котят, не отходят от них.
А на носу ещё и битва с племенами развязывается...